对外服务内容的适当性解决方案：

经纪人、客户经理、管理人员。

对外服务透明度的解决方案：

服务资源的全面性，需要整合券商所有资源，以供其用；

服务工具的统一性、快捷性，需要提供统一有效的工具，供其能快捷服务客户；

服务通道的畅通性，需要提供方便快捷的，能够直达客户的服务通道；

服务结果的有效性，修要提供方便的服务统计结果，以供考核绩效之用；

建立服务内容的适当性与透明度的关键要素

• 客户经理标准化工作平台
• 客户经理服务营销平台
• 客户属性分析平台
• 客户分类管理平台
• 客户经理管理平台
• 客户自助服务系统支持平台