券商服务资源的集中统一标准化与工作管理的程序化制度，防止服务人员服务内容的随意性，实现合规操作；

实现券商服务资源的集中采购和集中供给，券商各服务分支机构统一使用经过券商严格审批的合规性内容为客户提供服务。特别是在客户经理、分析师等直接为客户服务的工作环节，实现工作流程标准化，同时实现各级管理机构对服务人员服务质量的管理、监控、留痕统计等。

券商内部统一服务平台与集中交互通道，改变服务人员的游离状态，实现产品与服务过程的风险可控。